Dokumenthåndtering

LeanPoint® elektronisk dokumenthåndtering sørger for at alle dokument-typer såsom tilbud, ordrebekræftelser, tegninger, ansættelser mv. nemt og overskueligt vedhæftes på den relevante sag eller person.


Elektronisk Dokumenthåndtering

  • Opret egne dokumenter og formularer
  • Vedhæftning på aktuel sag, projekt opgave mm.
  • Let tilgængelighed
  • Vælg hvad der skal deles med andre brugere
  • Elektronisk underskrift

Udfyld formularer direkte på sagen

Du kan endda udfylde formularer som servicerapporter og arbejdssedler som kan udfyldes direkte fra systemet, og som automatisk vedhæftes som pdf på sagen, når formularen afsluttes og godkendes.

Opret egne formularer

Med det unikke modul Formular Design har du rige muligheder for at oprette dine egne standardformularer, som f.eks. arbejdssedler og servicerapporter til udfyldning af tids- og vareforbrug, kvalitetssikring, evaluering og så videre. Slut med at skulle benytte papirformularer. Formularen udfyldes nemt, f.eks. direkte via sagen som er tilgået fra kalenderen i LeanPoint®, og kan så sendes til fakturering med det samme det er udfyldt. Nemmere bliver det ikke.

Forbrug af varer – ja, men hvor?

Du har sikkert godt styr på hvor meget der bruges af hvad i din virksomhed. Der kommer jo fakturaer fra dine leverandører over hvad der indkøbes, og på den måde har du et overblik. Men hvor bliver alle varerne egentlig brugt henne?

Uanset om det er rengøringsprodukter, service-reservedele, arbejdstøj eller andet, har du i LeanPoint® Servicesystem automatisk mulighed for nemt at registrere hvad der bruges hvor.

Elektronisk underskrift

Du kan endda få kundens underskrift elektronisk – direkte på skærmen, hvilket sparer dig en masse tid i den sidste ende.

Du vælger selv i hvilke formularer du ønsker at indsætte den elektroniske underskrift.

Når du så f.eks. er hos en kunde og har udført service, er det nemt at få kunden til at kvittere med det samme, f.eks. via en tablet PC eller anden computer med trykfølsom skærm. Det er nemt. Dokumentet kan naturligvis altid udskrives på papir bagefter hvis det skulle være nødvendigt.

Rettidig fakturering

Med LeanPoint® Dokumenthåndtering følger også indbyggede godkendelsesprocedurer for udfyldte formularer, der er med til at sikre optimerede og ensartede arbejdsprocesser i din virksomhed, herunder dag-til-dag fakturering.

Hvis du f.eks. har en formular, som f.eks. en arbejdsseddel eller servicerapport med en liste over et vareforbrug, sendes denne automatisk til fakturering i dit bogholderi, i samme øjeblik arbejdssedlen bliver godkendt. Samtidig bliver arbejdssedlen automatisk vedhæftet som en pdf på den aktuelle opgave/kunde, så den er arkiveret på rette sted med det samme, uden at du skal gøre noget aktivt.

Læs mere om servicerapportering her.

Læs mere om opgavestyring her.

Vedhæftning på rette sted

Vedhæftning på rette sted sikrer overblik. Vedhæftning af eksterne dokumenter sker direkte på den relevante sag eller person, og sikrer dig hele tiden det rigtige overblik og kan være en behjælpelig faktor når der evt. skal træffes afgørelser om det videre sagsforløb. Slut med at lede efter dokumenter i forskellige lokale arkiver spredt på forskellige computere.

Dokumenter vedhæftes på følgende grupper Projekter, To Do’s, Kunder, Personale, Biler og Maskiner, Leverandører.

Brugerdefineret adgang til dokumenter

LeanPoint® dokumenthåndtering og adgang til vedhæftede dokumenter er desuden brugerdefineret, så du hurtigt kan give andre brugere adgang til bestemte dokument typer. Og til kun at kunne læse dokumentet – ikke at kunne slette.

Prøv Gratis

Udfyld formularen herunder og begynd at arbejde med LeanPoint allerede i dag.

Vil du vide mere

Så kontakt os på tlf. 32 82 00 50 eller klik herunder

Søgefunktion til at finde aktuelle dokumenter

Søgefunktioner gør det let at finde det aktuelle dokument på en given sag eller person.

Gyldighed af dokumenter håndteres også i systemet, og du får automatisk besked når et bestemt dokument nærmer sig udløbsdato. Du bestemmer selv hvilke dokument typer der har udløbsdato, og hvor længe de er gyldige.

popup